Advisor, IG Wealth Management, Corporate Channel
Location(s): Edmonton Metro
Referral Level: Level 1


We are actively looking for individuals across Canada to join our growing team of Corporate Employed Advisors. If you are Mutual fund licensed or Securities licensed Licensed and are intrigued by this exciting opportunity, please review the posting for more details and apply now! 

Position Summary: 
  
This position requires the successful candidate to be Securities licensed. 
  
Advisors in the Corporate Channel provide proactive outstanding planning and advice to clients leading with the IG Living Plan. The role provides a unique opportunity for financial planners to receive a competitive total compensation package including base salary, bonus, benefits and pension, while having the opportunity to serve existing IG clients and earn uncapped variable income. The Advisor, IG Wealth Management, Corporate Channel role is a primarily remote role where individuals have the opportunity to work from an IG Wealth Management region office when needed as they deliver on IG’s holistic approach to financial planning which goes beyond traditional investment advice to include all aspects of the client’s financial life including investment strategies, retirement planning, mortgages, banking and insurance. 
  
Responsibilities: 

Providing clients with holistic financial plans that consider all aspects of their financial life including their short and long-term goals, tax, retirement, risk management, and estate planning. 

Identifying opportunities to deepen and solidify the relationship with the client while ensuring regulatory guidelines are followed 

Supporting a positive client experience with an 85% focus on servicing existing clients according to the Corporate Channel service standard and 15% on growing the client base. 

Maximizing efficiency and enhancing service levels through the use of IGWM’s digital tools 

Managing day-to-day priorities, servicing inbound/outbound client contacts, executing on proactive campaigns, and retention activities that are provided by our Marketing team. 

Using reporting, tools, and analysis to support the identification of future business opportunities. 
  
Qualifications: 

Securities licensed 

3+ years of client facing financial planning experience 

Performance-driven high achiever with strong relationship and sales skills along with demonstrated financial planning excellence. 

University Degree in a relevant field 

LLQP and Provincial Licensing exam passed for Insurance required. 

Proficiency in the use of digital tools, including CRM and Financial Planning software 

Certified Financial Planner (CFP) or Financial Planner (“F.Pl") designation preferred or willing to actively pursue within first 2 years in role 

Understanding of the industry, competitive landscape, and economic market issues 

Customer service orientation, with a demonstrated ability to professionally interact with clients, in a primarily virtual setting. 

The ideal candidate is a team player who is systematic in their approach to work and thrives in supportive environment. 
 
Please visit our career page by clicking on the following link: https://www.ig.ca/en/careers 
We thank all applicants for their interest in IG Wealth Management; however, only those candidates selected for an interview will be contacted.   
IG Wealth Management is an accessible employer committed to providing a barrier free recruitment experience. If you require an accommodation or this information in an alternate format at any stage of the recruitment process, please reach out to the Talent Acquisition team who will work with you to meet your needs.   

At this time, we have identified a preferred candidate for this role. However, we remain committed to fair and open hiring processes. All applications received before October 28, 2024, will be considered. 

Advisor, IG Wealth Management, Corporate Channel
Location(s): Regina
We are actively looking for individuals across Canada to join our growing team of Corporate Employed Advisors. If you are Mutual fund licensed or Securities licensed and are intrigued by this exciting opportunity, please review the posting for more details and apply now!
 
Position Summary:
 
This position requires the successful candidate to be Mutual fund licensed.
 
Advisors in the Corporate Channel provide proactive outstanding planning and advice to clients leading with the IG Living Plan. The role provides a unique opportunity for financial planners to receive a competitive total compensation package including base salary, bonus, benefits and pension, while having the opportunity to serve existing IG clients and earn uncapped variable income. The Advisor, IG Wealth Management, Corporate Channel role is a primarily remote role where individuals have the opportunity to work from an IG Wealth Management region office when needed as they deliver on IG’s holistic approach to financial planning which goes beyond traditional investment advice to include all aspects of the client’s financial life including investment strategies, retirement planning, mortgages, banking and insurance.
 
Responsibilities:

Providing clients with holistic financial plans that consider all aspects of their financial life including their short and long-term goals, tax, retirement, risk management and estate planning.
Identifying opportunities to deepen and solidify the relationship with the client while ensuring regulatory guidelines are followed
Supporting a positive client experience with an 85% focus on servicing existing clients according to the Corporate Channel service standard and 15% on growing the client base.
Maximizing efficiency and enhancing service levels through the use of IGWM’s digital tools
Managing day-to-day priorities, servicing inbound/outbound client contacts, executing on proactive campaigns, and retention activities that are provided by our Marketing team.
Using reporting, tools, and analysis to support the identification of future business opportunities.
 
Qualifications:

Mutual fund licensed
3+ years of client facing financial planning experience
Performance-driven high achiever with strong relationship and sales skills along with demonstrated financial planning excellence.
University Degree in a relevant field
LLQP and Provincial Licensing exam passed for Insurance or willingness to be completed within first 60 days of employment.
ETF approved for trading completed.
Proficiency in the use of digital tools, including CRM and Financial Planning software
Certified Financial Planner (CFP) or Financial Planner (“F.Pl") designation preferred or willing to actively pursue within first 2 years in role
Understanding of the industry, competitive landscape, and economic market issues
Strong communication skills with ability to work collaboratively and independently, provide assistance, and build relationships.
Customer service orientation, with a demonstrated ability to professionally interact with clients, in a primarily virtual setting
The ideal candidate is a team player who is systematic in their approach to work and thrives in supportive environment.

Conseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel
Lieu : Québec, Montréal

Nous sommes activement à la recherche de personnes partout au Canada qui se joindront à notre équipe en pleine croissance de conseillers et de conseillères à l’emploi de la Société. Si vous êtes inscrit(e) en épargne collective ou bien inscrit(e) en valeurs mobilières et que ces possibilités de carrière vous intéressent, veuillez lire la description pour connaître les détails et postuler dès maintenant !  
 
Description du poste :
 
Ce poste exige un conseiller ou conseillère inscrit(e) en épargne collective ou bien en valeurs mobilières.
 
Les conseillers et conseillères du Canal organisationnel offrent des services proactifs de planification et des conseils hors pair à la clientèle diriger avec le Plan vivant IG. Pour les spécialistes de la planification financière, il s’agit d’une occasion unique de recevoir une rémunération globale concurrentielle comprenant un salaire de base, des primes, des avantages sociaux et un régime de retraite, tout en servant des clients existants d’IG et en gagnant un revenu variable non plafonné. Le conseiller ou la conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel assumera ses fonctions principalement à distance tout en ayant l’occasion de travailler dans un bureau régional d’IG Gestion de patrimoine au besoin, afin de mettre en œuvre la démarche de planification financière globale d’IG, qui va au-delà du simple choix des placements pour tenir compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, y compris les stratégies de placement, la planification de la retraite, les prêts hypothécaires, les services bancaires et l’assurance.
 
Responsabilités :

Procurer des plans financiers globaux qui tiennent compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, notamment de ses objectifs à court et à long terme, de la fiscalité, des questions de retraite, gestion du risque, et de la planification successorale.
Cerner des occasions d’approfondir et de solidifier les relations avec la clientèle tout en veillant à ce que les exigences réglementaires soient suivies. Contribuer à une expérience client positive en suivant un modèle de priorisation de 85 % pour le service aux clients établis, conformément à la norme de service du Canal organisationnel, et de 15 % pour l’élargissement de la clientèle.
Optimiser l’efficacité du travail et rehausser les niveaux de service par l’utilisation des outils numériques d’IG Gestion de patrimoine.
Gérer les priorités courantes, traiter les communications entrantes et sortantes avec les clients, et exécuter les campagnes proactives et les activités de fidélisation mises de l’avant par notre équipe du Marketing.
Utiliser les rapports, les outils et les analyses pour déceler les futures occasions d’affaires.
 
Compétences :

Conseiller ou conseillère inscrit(e) en épargne collective ou bien en valeurs mobilières.
Au moins trois années d’expérience client en planification financière
Souci d’atteindre constamment un rendement élevé, excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la vente, et excellence démontrée en matière de planification financière.
Diplôme universitaire dans une discipline pertinente.
PQAP et réussite de l’examen provincial pour l’obtention du permis d’assurance.
Réussite du programme de formation sur les FNB.
Utilisation habile des outils numériques, y compris le logiciel de gestion des relations avec la clientèle et le logiciel de planification financière.
Titre de Pl. Fin. (planificateur financier) ou de CFP® un atout, ou volonté manifeste de l’obtenir au cours des deux premières années de service.
Grande compréhension du secteur, de la concurrence et des enjeux liés aux marchés économiques.
Fortes aptitudes pour la communication et capacité à travailler aussi bien seul qu’en équipe, à aider et à tisser des liens.
Accent sur le service à la clientèle et capacité démontrée d'interagir de façon professionnelle avec les clients, principalement dans un environnement
La personne recherchée a l’esprit d’équipe, travaille de façon systématique et s’épanouit dans un milieu de travail positif.
Bilinguisme (anglais-français) est requis.
 
Nous vous invitons à consulter notre page « Carrières » en cliquant sur le lien : https://www.ig.ca/fr/carrieres
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers IG Gestion de patrimoine. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
 
IG Gestion de patrimoine est un employeur accessible qui s’engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation ou que cette information soit présentée dans un autre format à tout moment pendant le processus de recrutement, veuillez communiquer avec l’équipe Acquisition des talents qui verra à répondre à vos besoins. 

Advisor, IG Wealth Management, Corporate Channel
Locations: Calgary, Edmonton, Ontario, Vancouver, Winnipeg
 
We are actively looking for individuals across Canada to join our growing team of Corporate Employed Advisors. If you are Mutual fund licensed or Securities licensed and are intrigued by this exciting opportunity, please review the posting for more details and apply now!
 
Position Summary:
 
This position requires the successful candidate to be Mutual fund licensed or Securities licensed.
 
Advisors in the Corporate Channel provide proactive outstanding planning and advice to clients leading with the IG Living Plan. The role provides a unique opportunity for financial planners to receive a competitive total compensation package including base salary, bonus, benefits and pension, while having the opportunity to serve existing IG clients and earn uncapped variable income. The Advisor, IG Wealth Management, Corporate Channel role is a primarily remote role where individuals have the opportunity to work from an IG Wealth Management region office when needed as they deliver on IG’s holistic approach to financial planning which goes beyond traditional investment advice to include all aspects of the client’s financial life including investment strategies, retirement planning, mortgages, banking and insurance.
 
Responsibilities:

Providing clients with holistic financial plans that consider all aspects of their financial life including their short and long-term goals, tax, retirement, risk management and estate planning.
Identifying opportunities to deepen and solidify the relationship with the client while ensuring regulatory guidelines are followed
Supporting a positive client experience with an 85% focus on servicing existing clients according to the Corporate Channel service standard and 15% on growing the client base.
Maximizing efficiency and enhancing service levels through the use of IGWM’s digital tools
Managing day-to-day priorities, servicing inbound/outbound client contacts, executing on proactive campaigns, and retention activities that are provided by our Marketing team.
Using reporting, tools, and analysis to support the identification of future business opportunities.
 
Qualifications:

Mutual fund licensed or Securities licensed
3+ years of client facing financial planning experience
Performance-driven high achiever with strong relationship and sales skills along with demonstrated financial planning excellence.
University Degree in a relevant field
LLQP and Provincial Licensing exam passed for Insurance or willingness to be completed within first 60 days of employment.
ETF approved for trading completed.
Proficiency in the use of digital tools, including CRM and Financial Planning software
Certified Financial Planner (CFP) or Financial Planner (“F.Pl") designation preferred or willing to actively pursue within first 2 years in role
Understanding of the industry, competitive landscape, and economic market issues
Strong communication skills with ability to work collaboratively and independently, provide assistance, and build relationships.
Customer service orientation, with a demonstrated ability to professionally interact with clients, in a primarily virtual setting
The ideal candidate is a team player who is systematic in their approach to work and thrives in supportive environment. 

Please visit our career page by clicking on the following link: https://www.ig.ca/en/careers
 
We thank all applicants for their interest in IG Wealth Management; however, only those candidates selected for an interview will be contacted. 
 
IG Wealth Management is an accessible employer committed to providing a barrier free recruitment experience. If you require an accommodation or this information in an alternate format at any stage of the recruitment process, please reach out to the Talent Acquisition team who will work with you to meet your needs. 

DAVIES & MAHNKE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT is a leading Southwestern Ontario based team that provides a full range of financial products and services to families, entrepreneurs, professionals and business owners in London, Guelph & surrounding areas. We have been in practice for over 40 years in association with IG Private Wealth Management Drawing on previous experience in an advisory role, or in the field, you will be responsible providing administrative support, as well as develop, implement support systems for growing the assets of a well-established, client-centric financial planning practice. You must be a self-motivated and disciplined individual with an entrepreneurial spirit who has a passion for business development and client service. As a member of this practice, you will be mentored by one of the top advisors at IG Wealth Management, and enjoy a friendly work environment, group benefits as well as the opportunity to successfully impact lives and the business. This position will provide opportunities for growth within the practice in line with our team structure career path.

YOU WILL:

Support the Advisor with the ongoing Client Servicing, engaging the Advisor when Client Portfolios require suitability reviews, KYC updates or investment recommendations.
Arranging Client meetings, answering queries (within limitations of scope of the role), and following up on missing documentation by phone and email.
Preparing documentation required to open and update Client Accounts in accordance with Regulatory Rules and Recommendations.
Accurately entering and processing Client Trades (including deposits, withdrawals, transfers, systematic plans) as directed by the Advisor in a timely manner.
Maintain complete and accurate Client Files and ensuring all Client interactions are fully documented.
Understand the required documentation and governing rules for all financial account types (i.e., RRSP, TFSA, RESP, LIRA, etc.).
Stay up to date with Regulatory Guidelines and ensuring Compliance with Regulations in all activities.
Prepare comprehensive financial plans for use in implementing financial planning strategies using leading edge software.
Maintain account lists, track client documentation, and explain product, services, and strategies to clients directly.
Support all business development and marketing activities and strategies.
Develop client relationships with existing clients.
Meet directly with clients to execute strategic concepts and further the client relationship.

EDUCATION, SKILLS & REQUIREMENTS:

Experience in a financial service advisory firm (required)
Canadian Securities Course (CSC), Canadian Investment Funds Course (CIFC), Life License Qualification Program (LLQP) or willing to obtain
Preference will be given to those with an IIROC; LLQP and CFP
Comprehensive knowledge of procedures for all industry related systems and products
Post-Secondary Education
Prior management experience and team leadership
Project management and multi-tasking skills
Superior strategic thinking
Proactive leadership
Excellent, effective communications skills – verbal and written
Ability to work collaboratively with all members of the practice
Advanced knowledge of technology, tools and software
Proficient in CRM Tools (Sales Force) and Microsoft Office Suite of Tools

As an Associate Consultant, you will be a key member of Larocque Group Private Wealth Management that has been established in the Greater Niagara area for nearly three decades. As a key member of our team, you can thrive in an entrepreneurial environment that provides industry-leading training and support, encourages personal growth, and fosters the achievement of excellence. This is a great full-time opportunity to build and be rewarded with equity ownership in the practice based on assets transitioned.           

You are currently a successful Financial Advisor with a minimum of 5+ years of proven business development and sales experience. You are looking for a next level career opportunity to deepen your financial planning relationships. Drawing on previous experience, you will be responsible for growing the assets of a well-established, client-centric financial planning practice. If you consider yourself a self-motivated and disciplined individual with an entrepreneurial spirit who has a passion for business development and client service, look no further.

Here is a glimpse of your day-to-day:

Prepare and present financial planning solutions using industry leading Conquest planning software
Engage in business development and external marketing strategies
Identify new business opportunities with high net-worth individuals
Develop new client relationships from external prospecting and servicing existing clients
Implement practice servicing systems and practice objectives
Interact with clients daily through incoming client calls, meetings on and offsite and providing information on products, services and strategies
 
To qualify for this opportunity, you should possess:

Minimum of 5+ years of proven business development and sales experience ideally in the financial services industry
Completed MFDA licensing, and willing to obtain LLQP insurance licensing
A financial planning designation, such as CFP® or QAFP, PFP designation would be considered an asset
Proven track record for developing new business as well as strong interpersonal skills to build relationships and attract new business
 
Benefits:

Compensation is a combination of regular pay and bonuses and rewards aligned to business achievement
Entrepreneurial culture that promises personal growth and development in the high-net-worth market
Larocque and Associates Private Wealth Management
At Larocque Group Private Wealth Management, our mission is to improve peoples lives by helping our clients achieve new heights of financial success so they have the freedom to live their lives their way, both now and in retirement. 
We’re seeking a thoughtful, genuine, entrepreneurial-minded individual who can help us meet our vision to be the most sought-after, trusted, holistic financial planning firm to clients with complex planning needs and their families.  Your time will be devoted to client servicing and external business development efforts.  You will contribute to and publicly represent the practice’s strategic brand.
 
We are committed to excellence and offer industry-leading training, support, and ongoing development throughout your career.  You will be backed by a team of advanced financial planning experts and a network of wealth, insurance and mortgage specialists.  We offer exceptional income potential, where your earnings are reflective of your efforts.  For the right individual, combined with our support, this will be a highly rewarding career both personally and professionally.
 
For more information on Larocque Group Private Wealth Management:
Larocque Group Private Wealth Management (mikelarocque.com)

Conseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel
Emplacement(s) : Montréal Rive-Sud et Sherbrooke
Nous sommes activement à la recherche de personnes partout au Canada qui se joindront à notre équipe en pleine croissance de conseillers et de conseillères à l’emploi de la Société. Si vous êtes inscrit(e) en épargne collective ou bien inscrit(e) en valeurs mobilières et que ces possibilités de carrière vous intéressent, veuillez lire la description pour connaître les détails et postuler dès maintenant !  
 
Description du poste :
 
Ce poste exige un conseiller ou conseillère inscrit(e) en épargne collective.
 
Les conseillers et conseillères du Canal organisationnel offrent des services proactifs de planification et des conseils hors pair à la clientèle diriger avec le Plan vivant IG. Pour les spécialistes de la planification financière, il s’agit d’une occasion unique de recevoir une rémunération globale concurrentielle comprenant un salaire de base, des primes, des avantages sociaux et un régime de retraite, tout en servant des clients existants d’IG et en gagnant un revenu variable non plafonné. Le conseiller ou la conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel assumera ses fonctions principalement à distance tout en ayant l’occasion de travailler dans un bureau régional d’IG Gestion de patrimoine au besoin, afin de mettre en œuvre la démarche de planification financière globale d’IG, qui va au-delà du simple choix des placements pour tenir compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, y compris les stratégies de placement, la planification de la retraite, les prêts hypothécaires, les services bancaires et l’assurance.
 
Responsabilités :

Procurer des plans financiers globaux qui tiennent compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, notamment de ses objectifs à court et à long terme, de la fiscalité, des questions de retraite, gestion du risque, et de la planification successorale.
Cerner des occasions d’approfondir et de solidifier les relations avec la clientèle tout en veillant à ce que les exigences réglementaires soient suivies. Contribuer à une expérience client positive en suivant un modèle de priorisation de 85 % pour le service aux clients établis, conformément à la norme de service du Canal organisationnel, et de 15 % pour l’élargissement de la clientèle.
Optimiser l’efficacité du travail et rehausser les niveaux de service par l’utilisation des outils numériques d’IG Gestion de patrimoine.
Gérer les priorités courantes, traiter les communications entrantes et sortantes avec les clients, et exécuter les campagnes proactives et les activités de fidélisation mises de l’avant par notre équipe du Marketing.
Utiliser les rapports, les outils et les analyses pour déceler les futures occasions d’affaires.
 
Compétences :

Conseiller ou conseillère inscrit(e) en épargne collective 
Au moins trois années d’expérience client en planification financière
Souci d’atteindre constamment un rendement élevé, excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la vente, et excellence démontrée en matière de planification financière.
Diplôme universitaire dans une discipline pertinente.
PQAP et réussite de l’examen provincial pour l’obtention du permis d’assurance.
Réussite du programme de formation sur les FNB.
Utilisation habile des outils numériques, y compris le logiciel de gestion des relations avec la clientèle et le logiciel de planification financière.
Titre de Pl. Fin. (planificateur financier) ou de CFP® un atout, ou volonté manifeste de l’obtenir au cours des deux premières années de service.
Grande compréhension du secteur, de la concurrence et des enjeux liés aux marchés économiques.
Fortes aptitudes pour la communication et capacité à travailler aussi bien seul qu’en équipe, à aider et à tisser des liens.
Accent sur le service à la clientèle et capacité démontrée d'interagir de façon professionnelle avec les clients, principalement dans un environnement
La personne recherchée a l’esprit d’équipe, travaille de façon systématique et s’épanouit dans un milieu de travail positif.
Bilinguisme (anglais-français) est requis.

Conseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel
Emplacement(s) : Québec
Nous sommes activement à la recherche de personnes partout au Canada qui se joindront à notre équipe en pleine croissance de conseillers et de conseillères à l’emploi de la Société. Si vous êtes inscrit(e) en épargne collective ou bien inscrit(e) en valeurs mobilières et que ces possibilités de carrière vous intéressent, veuillez lire la description pour connaître les détails et postuler dès maintenant !  
Description du poste :

Ce poste exige un conseiller ou conseillère inscrit(e) en valeurs mobilières.

Les conseillers et conseillères du Canal organisationnel offrent des services de planification et des conseils hors pair à la clientèle grâce au Plan vivant IG. Pour les spécialistes de la planification financière, il s’agit d’une occasion unique de recevoir une rémunération globale concurrentielle comprenant un salaire de base, des primes, des avantages sociaux et un régime de retraite, tout en servant des clients d’IG et en gagnant un revenu variable non plafonné. Le conseiller ou la conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel assumera ses fonctions principalement à distance tout en ayant l’occasion de travailler dans un bureau régional d’IG Gestion de patrimoine au besoin, afin de mettre en œuvre la démarche de planification financière globale d’IG, qui va au-delà du simple choix des placements pour tenir compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, y compris les stratégies de placement, la planification de la retraite, les prêts hypothécaires, les services bancaires et l’assurance.
 
Responsabilités :

Procurer des plans financiers globaux qui tiennent compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, notamment de ses objectifs à court et à long terme, de la fiscalité, des questions de retraite et de la planification successorale.
Cerner des occasions d’approfondir et de solidifier les relations avec la clientèle tout en veillant à ce que les exigences réglementaires soient suivies. Contribuer à une expérience client positive en suivant un modèle de priorisation de 85 % pour le service aux clients établis, conformément à la norme de service du Canal organisationnel, et de 15 % pour l’élargissement de la clientèle.
Optimiser l’efficacité du travail et rehausser les niveaux de service par l’utilisation des outils numériques d’IG Gestion de patrimoine.
Gérer les priorités courantes, traiter les communications entrantes et sortantes avec les clients, et exécuter les campagnes proactives et les activités de fidélisation mises de l’avant par notre équipe du Marketing.
Utiliser les rapports, les outils et les analyses pour déceler les futures occasions d’affaires.
 
Compétences :

Conseiller ou conseillère inscrit(e) en valeurs mobilières
Au moins trois années d’expérience en planification financière
Souci d’atteindre constamment un rendement élevé, excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la vente, et excellence démontrée en matière de planification financière.
Diplôme universitaire dans une discipline pertinente.
PQAP et réussite de l’examen provincial pour l’obtention du permis d’assurance.
Utilisation habile des outils numériques, y compris le logiciel de gestion des relations avec la clientèle et le logiciel de planification financière.
Titre de Pl. Fin. (planificateur financier) ou de CFP® un atout, ou volonté manifeste de l’obtenir au cours des deux premières années de service.
Grande compréhension du secteur, de la concurrence et des enjeux liés aux marchés économiques.
Accent sur le service à la clientèle et capacité démontrée d'interagir de façon professionnelle avec les clients, principalement dans un environnement virtuel.
La personne recherchée a l’esprit d’équipe, travaille de façon systématique et s’épanouit dans un milieu de travail positif.
Bilinguisme (anglais-français) est requis.

Associate Financial Advisor - North York, ON
Seeking a self-motivated and disciplined Associate Financial Advisor to join our practice in a client servicing role as a full-time, in-office team member. As an Associate, you will support lead advisors by providing comprehensive financial planning and client servicing support.
Position Overview:

Support all financial planning activities, including in-depth analysis, financial plan creation, execution of strategic concepts, and ongoing maintenance and tracking
Explain product and services to clients directly and support all activities to further client relationships
Identify new business opportunities from existing families
Support all practice management activities including account reviews, executing trade orders, compliance adherence, documentation tracking and maintenance of account lists
What we’re looking for in you

Minimum 3 years' of industry experience 
MFDA license in place
Life License Qualification Program completion (or willing to obtain) 
Certified Financial Planner (CFP) designation is a plus, or willingness to work towards CFP
Experience in role involving financial planning and using financial planning software
Excellent written and verbal communication skills
Strong computer skills in MS Office Suite (Outlook, Word, Excel, PowerPoint)
Desire to work in a successful and dynamic practice where each team member may wear more than one hat
Critical thinker who can come up with unique ways to solve problems
Self-starter who takes initiative and can work independently
 
 

 
BÂTISSEZ VOTRE CARRIÈRE
Programme de stage en Planification financière 
RÉGIONS:
Saguenay
Québec Rive-Sud
Québec - Sillery
Montréal West-Island
Laval
Sherbrooke
Québec - Lebourgneuf
Montréal Rive-Sud
Terrebonne-Lachenaie
Dorval
Trois-Rivières
Québec - Sainte-Foy
Montréal Centre-ville
Boisbriand
Gatineau
Rouyn-Noranda
Val d'Or
Victoriaville
 
STATUT: Entre 14 et 28 heures/semaine
 
À la recherche d’un stage des plus prometteurs?
Assoiffé(e) d’en apprendre davantage sur la carrière de planificateur financier?
Vous êtes en 2e ou 3e année au baccalauréat?
 
Si la réponse est oui pour l’ensemble des questions ci-dessus, tu es peut-être celui ou celle que nous cherchons pour la prochaine cohorte de l'automne 2024, l'hiver 2025 et l'été 2025!
Rien de mieux que d’apprendre auprès des professionnels! IG Gestion de Patrimoine offre un stage rémunéré aux étudiants universitaires du Québec afin qu’ils puissent découvrir cette merveilleuse carrière, entourés de professionnels de la planification financière et de mentors prospères.
 
À propos du stage

Durant ce programme rémunéré, vous travaillerez avec des gestionnaires du réseau de conseillers, des spécialistes en planification et des experts du siège social qui vous offriront le meilleur soutien et encadrement possible.
Vous serez jumelé(e) à un planificateur financier d’IG Gestion de patrimoine afin d’expérimenter les étapes de cette carrière.
La durée du stage est généralement de 10 à 12 semaines. Selon les conditions de réussite du stage : possibilités de poursuivre à temps partiel durant les études et pourrait se traduire en une offre officielle après la remise du diplôme.
Périodes de stage : automne 2024, hiver 2025 et été 2025.
Cette expérience pratique pourrait être reconnue par l’ordre des CPA. Des conditions s’appliquent, pour vous assurer de l’admissibilité du poste à titre d’expérience pratique, veuillez contacter l’Ordre des CPA.
 
Qu’est-ce que j’y gagne?

Une expérience pratique
Développer des compétences en gestion des relations avec la clientèle
Aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers
Mettre en pratique les théories apprises
Jumelage et mentorat avec une équipe expérimentée de planificateurs financiers
Acquérir les bases pour démarrer une carrière prospère
 
Quelles seront vos tâches?
Sous la supervision du maître de stage, l'étudiant(e) apprend le processus lié au travail de planificateur financier : développer et fidéliser la clientèle, gérer les portefeuilles des clients, et comprendre et analyser leurs besoins en vue de préconiser les produits les plus adaptés en fonction des stratégies à mettre en place. L'étudiant(e) apprendra également les rouages de la prospection, l'accueil clients, le cycle de vente et le suivi administratif, et pourra :
 

Observer les tâches quotidiennes d'un planificateur financier, et y participer
Assister à la création, à la mise à jour et à l’optimisation de plans financiers.
Accompagner le planificateur financier dans la démarche de planification financière personnalisée
Contribuer aux objectifs de développement en identifiant de nouvelles occasions d'affaires
Anticiper, à travers l'analyse d'une situation, les évolutions favorables à des opérations financières
Effectuer les analyses requises, diagnostiquer le contexte global et évaluer les risques d'un dossier
Mettre en application des notions de planification financière et fiscale
Préparer et présenter des recommandations au superviseur et à l'équipe de direction
Suivre des formations spécialisées en planification financière ainsi que le cours sur les fonds d’investissement
Contribuer à l’analyse statistique et à d’autres projets spéciaux
* Les tâches pourront être adaptées aux compétences des candidat(e)s.
 
Conditions d’admissibilité et aptitudes recherchées

Être au minimum en deuxième année du baccalauréat : planification financière, finance, comptabilité, administration des affaires.
Compétences relationnelles et habileté à se bâtir un réseau
Désir d’influencer positivement la vie des clients
Aptitude pour le travail d’équipe
Esprit compétitif et motivé par la performance et le dépassement de soi
Excellente capacité de communication et habileté à vulgariser efficacement l’information
Autonomie et esprit d’entrepreneuriat
Confiance en soi et sens du leadership
Intérêt marqué à poursuivre une carrière en planification financière et fiscale
 
Pourquoi choisir IG Gestion de patrimoine?

Les conseillers d’IG Gestion de patrimoine profitent du meilleur des deux mondes : indépendance et souplesse d’un côté, programmes de formation, de perfectionnement et de soutien de premier ordre de l’autre.
La rémunération des conseillers d’IG Gestion de patrimoine dépend de leur ardeur au travail et de leur motivation, et non de leur ancienneté et de leur expérience.
Notre équipe de plus de 4 000 conseillers établit des relations durables avec nos clients, au nombre d’environ un million de Canadiens.
 
En savoir plus sur IG Gestion de patrimoine
Notre but est d’être le partenaire financier de choix au Canada. Depuis plus de 90 ans, nous établissons des relations durables avec nos clients et les membres de leur famille. Notre approche synchronisée de la planification financière prend en considération tous les aspects de la vie financière du client. Nous prenons le temps d’explorer les objectifs de vie, les aspirations financières et les préoccupations qui sont propres au client et à sa famille, puis nous procédons à une analyse complète de leur santé financière. Nous savons que la vie est dynamique et que nous devons réévaluer et rajuster les plans des clients à mesure que leur situation change. Cette approche leur permet de tirer le maximum des possibilités de la vie et de réaliser leur plein potentiel. Aujourd’hui, nous fournissons des conseils en matière de planification financière et de gestion de patrimoine à plus d’un million de Canadiens d’un océan à l’autre grâce à notre réseau de conseillers financiers.
 ¹ Investment Executive. Il s’agit d’une occasion de carrière en tant que travailleur autonome à revenu variable, en association avec Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers). IG Gestion de Patrimoine a des bureaux dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Les demandes font l'objet d'un examen initial et régulier.
IG Gestion de Patrimoine entrera en contact uniquement avec les candidats retenus dans le processus de sélection.