PWM Associates

En tant qu’associé(e), vous seconderez un(e) conseiller(ère) financier(ère) principal(e) et son équipe dans le cadre de leur pratique de planification financière, en offrant un large éventail de produits et services financiers à la clientèle. Il s’agit d’un rôle stimulant qui convient tout à fait aux personnes qui manifestent un grand intérêt pour le domaine de la planification financière et l’établissement de relations et d’une clientèle, dans le contexte d’une pratique bien établie. Cette personne aura la possibilité de s’épanouir au sein de l’équipe pendant de nombreuses années à venir et pourra éventuellement assumer des responsabilités plus importantes comme, entre autres, diriger d’autres personnes et gérer les relations avec la clientèle de la tranche supérieure.

Les responsabilités du poste comprennent, entre autres :

• Mettre à profit la clientèle existante et créer des centres d’influence pour saisir les occasions d’indications de CVE.
• Concevoir et mettre en place des stratégies d’expansion des affaires pour augmenter la clientèle existante.
• Repérer de nouvelles occasions d’offrir des services à la clientèle existante.
• Recueillir des données auprès de la clientèle pour élaborer des plans/offres.
• Tenir des réunions avec la clientèle conjointement avec le (la) conseiller(ère) financier(ère) principal(e).
• Aider le (la) conseiller(ère) financier(ère) et son équipe à formuler des recommandations pour un(e) client(e).
• Établir des liens avec la clientèle de façon indépendante ou conjointement avec le (la) conseiller(ère) financier(ère) principal(e).
• Générer de nouvelles occasions affaires par le truchement des relations avec la clientèle actuelle et des centres d’influence.

Pour que votre candidature soit retenue, vous devez avoir :

• Un permis ACFM/AMF ou RI OCRCVM et PQPAV (ou la volonté de les obtenir);
• Un minimum de trois années d’expérience dans le domaine des services financiers;
• D’excellentes aptitudes à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Une connaissance approfondie de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint) aisance environnement 100% numérique;
• Un intérêt pour le service à la clientèle et une capacité démontrée d’interagir de façon professionnelle avec les client(e)s en virtuel et en personne.

Vous devriez également posséder les attributs suivants :

• Capacité de nouer des liens, et de motiver et d’influencer les autres;
• Confiance en soi et excellente disposition à l’encadrement avec un haut degré d’intégrité;
• Aptitudes démontrées à aider la clientèle à enregistrer des résultats positifs et à obtenir des indications de clients, des mises en contact et de nouvelles affaires;
• Volonté de travailler au sein d’une pratique prospère et dynamique où chaque coéquipier peut porter plusieurs chapeaux;
• Aptitude à la formation continue.