PWM Associates

Des solutions claires, un accompagnement humain, une tranquillité d’esprit, voilà ce que nous offrons à notre clientèle! L’équipe Bergeron, Hudon et Associés cherche actuellement à recruter un nouveau conseiller, nouvelle conseillère afin de soutenir sa croissance et maintenir l’excellence de son service sur mesure offert à sa clientèle.

En tant qu’associé(e), vous seconderez une équipe de planificateurs financiers dans le cadre de leur pratique, en offrant un large éventail de produits et services financiers à la clientèle.

Ce rôle convient tout à fait à une personne intéressée à utiliser le processus de planification financière pour améliorer les relations avec la clientèle et favoriser l’expansion d’une pratique prospère. Le (la) candidat(e) idéal(e) pour ce poste est un professionnel des services financiers qui a le souci du détail, qui aime résoudre des problèmes et qui est habilité à concevoir des plans financiers.

Cette personne aura la possibilité de s’épanouir au sein de l’équipe pendant de nombreuses années à venir, tant sur le plan personnel que professionnel.

Les responsabilités du poste comprennent, entre autres :

• Recueillir des données auprès de la clientèle pour élaborer des plans/offres.
• Effectuer la mise à jour des plans pour la clientèle et en assurer le suivi et l’évaluation si les circonstances changent;
• Générer de nouvelles occasions affaires par le truchement des relations avec la clientèle actuelle et des centres d’influence.
• Repérer les occasions d’approfondir et de consolider les relations avec la clientèle (p. ex. assurance, services bancaires, etc.);
• Tenir des réunions avec la clientèle;
• Recevoir les demandes de la clientèle et déterminer la suite à y donner;
• Régler les préoccupations et demandes de la clientèle de façon proactive; Pour que votre candidature soit retenue, vous devez avoir :
• Un diplôme en administration des affaires ou autre diplôme d’études postsecondaires dans une discipline commerciale connexe, ou une expérience équivalente;
• Un permis RI OCRCVM (ou la volonté de l’obtenir);
• D’excellentes aptitudes à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Un intérêt pour le service à la clientèle et une capacité démontrée d’interagir de façon professionnelle avec le(s) client(e)s en virtuel et en personne.
• Une expérience dans un poste lié à la planification financière et une connaissance des logiciels de planification financière;
• Une connaissance approfondie de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint);
• Atout : détenir un permis en assurances ou une expérience en assurances.

Vous devriez également posséder les attributs suivants :

• Volonté de travailler au sein d’une pratique prospère et dynamique;
• Personne autonome ayant le sens de l’initiative et en mesure de travailler de façon indépendante;
• Aptitudes démontrées à aider la clientèle à enregistrer des résultats positifs et à obtenir des indications de clients, des mises en contact et de nouvelles affaires;
• Volonté d’apprendre et de recevoir du mentorat;
• Aptitude à l’écoute;
• Personne enthousiaste;
• Souplesse et capacité de s’adapter et d’évoluer