Associé(e) à la planification financière

En tant qu’associé(e), vous appuyez un(e) conseiller(ère) financier(ère) principal(e) et son équipe dans le cadre de leur pratique de planification financière, en offrant un large éventail de produits et services financiers à la clientèle.

Ce rôle convient tout à fait à une personne intéressée à utiliser le processus de planification financière pour améliorer les relations avec la clientèle et favoriser l’expansion d’une pratique prospère. Le (la) candidat(e) idéal(e) pour ce poste est un professionnel des services financiers qui a le souci du détail, qui aime résoudre des problèmes et qui est habilité à concevoir des plans financiers.

Cette personne aura la possibilité de s’épanouir au sein de l’équipe pendant de nombreuses années à venir, tant sur le plan personnel que professionnel.

Les responsabilités du poste comprennent, entre autres :

• Gestion de clientèle attitrée : Veiller à ce que les clients reçoivent un niveau de service approprié (rencontres virtuelles et présentielles, planification financière, mises à jour du plan financier, repérer les occasions d’affaires, réponses aux demandes et aux questions, assurer les suivis etc.), Comprendre les besoins afin de proposer des produits et des services qui répondent à leurs objectifs.
• Traiter les opérations financières : Exécuter les opérations financières courantes (achat, vente, dépôt, transfert, rééquilibrage, etc.), Recommander des stratégies d’investissement, Superviser la conformité des dossiers et assurer une documentation rigoureuse
• Soutien aux conseillers principaux : Préparer la documentation et les suivis post-rencontre (ouverture de compte, transfert externe, etc.) Gérer les calendriers de rendez-vous, Faire la mise à jour des dossiers clients (données personnelles, profils d’investisseur, etc.)
• Amélioration continue : Proposer des idées concrètes pour améliorer le processus interne, identifier les gains d’efficacité, mettre à jour le processus administratif, collaborer à l’optimisation des outils et des méthodes de travail.

Pour que votre candidature soit retenue, vous devez avoir :

• Diplôme collégial/universitaire, de préférence en administration des affaires, en finance ou dans un domaine connexe ou une expérience professionnelle équivalente
• Un minimum de trois ans d’expérience dans le secteur des services financiers
• Permis valides de Représentant(e) de courtier et Conseiller(ère) en sécurité financière
• Formations complétées (obligatoire) : Vous devez avoir réussi le cours auprès de l’OCRI ; examen réglementaire sur les investissements (ERCI) et examen pour les RI en valeurs mobilières Toute candidature sans ces acquis ne sera pas considérée
• Candidature au titre de Gestionnaire de placement agréé (CIM) ou de CFA (niveau 1), Formation en planification financière (CFP) ou en planification financière personnelle (PFP) considérée comme un atout
• Connaissance approfondie du secteur des placements et des produits d’investissement
• Une excellente habileté à résumer et à vulgariser de l'information. Capacité à simplifier les concepts complexes de planification financière
• Très bonne maîtrise du français (oral et écrit)
• Compétences solides en informatique, y compris la suite Office 365. Capacité d’apprendre rapidement de nouveaux logiciels et outils informatisés
• Connaissance des systèmes Salesforce, Logiciel transactionnel R-Broker (Transact), Conquest, Docusign (atout)
• Un grand souci du détail et une grande autonomie sont nécessaires
• Aptitudes pour la gestion du temps en respectant les échéanciers serrés
• Capacité à établir les priorités parmi des demandes multiples et à s’adapter rapidement aux changements
• Une force évidente en analyse et en résolution de problèmes, orientée vers le conseil client
• De la rigueur, de l’intégrité et de l’éthique professionnelle

Pourquoi rejoindre notre équipe?

• Date de début : Dès que possible
• Télétravail hybride – 1 journée en présentiel au bureau de Boisbriand
• Poste permanent à temps plein (lundi au vendredi – 40 h/semaine)
• Horaire flexible - 1 soir/semaine pour rencontres clients
• Rémunération compétitive et bonification (aucun plafond salarial)
• Statut de travailleur autonome offrant une certaine flexibilité fiscale
• 3 semaines de vacances
• Congés fériés
• Conciliation travail-famille
• Assurances collectives
• Encadrement par des conseillers seniors
• Travailler avec des conseillers réputés et une équipe d’experts.
• Évoluer dans une structure humaine, orientée vers la qualité du service et la relation de confiance.