Associé(e), PWM

En tant qu’associé(e), vous seconderez un(e) conseiller(ère) financier(ère) principal(e) et son équipe dans le cadre de leur pratique de planification financière, en offrant un large éventail de produits et services financiers à la clientèle.   

Ce rôle convient tout à fait à une personne intéressée à utiliser le processus de planification financière pour améliorer les relations avec la clientèle et favoriser l’expansion d’une pratique prospère. Le (la) candidat(e) idéal(e) pour ce poste est un professionnel des services financiers qui a le souci du détail, qui aime résoudre des problèmes et qui est habilité à concevoir des plans financiers.  

Cette personne aura la possibilité de s’épanouir au sein de l’équipe pendant de nombreuses années à venir, tant sur le plan personnel que professionnel.  

Les responsabilités du poste comprennent, entre autres :  

• Recueillir et analyser les données et renseignements des client(e)s, puis les saisir dans le logiciel de planification financière. 

• Préparer les présentations et documents nécessaires pour les rencontres avec la clientèle. 

• Assurer la mise à jour des plans financiers, en effectuer le suivi et l’évaluation selon l’évolution des circonstances. 

• Repérer les occasions d’approfondir et de consolider la relation avec la clientèle (p. ex. assurance, services bancaires, etc.). 

• Participer à la préparation des dossiers pour les clients(e)s existant(e)s ou potentiel(le)s avant les rencontres. 

• Tenir des réunions conjointement avec le(la) conseiller(ère) financier(ère) principal(e). 

• Recevoir et traiter les demandes de la clientèle par l’entremise des conseillers(ères), en déterminant la suite à donner. 

• Régler les préoccupations et demandes de la clientèle de façon proactive. 

• Traiter les nouvelles affaires, notamment remplir et soumettre les demandes. 

• Assurer le suivi des tâches et projets en cours jusqu’à leur réalisation. 

• Veiller à la tenue des dossiers et à la mise à jour de la base de données clients. 

• Effectuer le suivi des changements et événements importants dans la vie des client(e)s afin d’adapter les recommandations. 

Qualifications et atouts : 

• Titre CPA ou Pl. Fin, ou en voie d’obtention de la désignation Pl. Fin. 

• M. Fisc. ou D.E.S.S. en fiscalité : un fort atout. 

Conditions : 

• Présence au bureau 3 jours par semaine. 

Pour que votre candidature soit retenue, vous devez avoir :  

• Un diplôme en administration des affaires ou dans une discipline commerciale connexe, ou une expérience équivalente.  

• Un permis ACFM/AMF ou RI OCRCVM et PQPAV (ou la volonté de les obtenir).  

• Une expérience dans un poste lié à la planification financière et/ou au traitement des nouvelles affaires, idéalement dans le secteur des services financiers.  

• Une connaissance des logiciels de planification financière et une maîtrise approfondie de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint).  

• De très bonnes aptitudes pour les communications verbales et écrites. 

Vous devriez également posséder les attributs suivants :   

• Personne autonome, ayant le sens de l’initiative et capable de travailler de façon indépendante.  

• Aptitude à l’écoute et capacité à comprendre les besoins des client(e)s et des collègues.  

• Excellentes aptitudes pour résoudre les problèmes, avec la capacité de prévoir les étapes nécessaires pour accomplir les tâches.  

• Esprit critique et créativité pour trouver des solutions innovantes.  

• Enthousiasme et attitude positive dans un environnement dynamique.  

• Souplesse et capacité d’adaptation face à des priorités changeantes et à des situations évolutives.