Conseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel (inscrit(e) en épargne collective) – Québec – Montérégie

Conseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel

Emplacement(s) : Québec – Montérégie

Nous sommes activement à la recherche de personnes partout au Canada qui se joindront à notre équipe en pleine croissance de conseillers et de conseillères à l’emploi de la Société. Si vous êtes inscrit(e) en épargne collective ou bien inscrit(e) en valeurs mobilières et que ces possibilités de carrière vous intéressent, veuillez lire la description pour connaître les détails et postuler dès maintenant !  

Description du poste :

Ce poste exige un conseiller ou conseillère inscrit(e) en épargne collective.

Les conseillers et conseillères du Canal organisationnel offrent des services proactifs de planification et des conseils hors pair à la clientèle diriger avec le Plan vivant IG. Pour les spécialistes de la planification financière, il s’agit d’une occasion unique de recevoir une rémunération globale concurrentielle comprenant un salaire de base, des primes, des avantages sociaux et un régime de retraite, tout en servant des clients existants d’IG et en gagnant un revenu variable non plafonné. Le conseiller ou la conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel assumera ses fonctions principalement à distance tout en ayant l’occasion de travailler dans un bureau régional d’IG Gestion de patrimoine au besoin, afin de mettre en œuvre la démarche de planification financière globale d’IG, qui va au-delà du simple choix des placements pour tenir compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, y compris les stratégies de placement, la planification de la retraite, les prêts hypothécaires, les services bancaires et l’assurance.

Responsabilités :

• Procurer des plans financiers globaux qui tiennent compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, notamment de ses objectifs à court et à long terme, de la fiscalité, des questions de retraite, gestion du risque, et de la planification successorale.
• Cerner des occasions d’approfondir et de solidifier les relations avec la clientèle tout en veillant à ce que les exigences réglementaires soient suivies. Contribuer à une expérience client positive en suivant un modèle de priorisation de 85 % pour le service aux clients établis, conformément à la norme de service du Canal organisationnel, et de 15 % pour l’élargissement de la clientèle.
• Optimiser l’efficacité du travail et rehausser les niveaux de service par l’utilisation des outils numériques d’IG Gestion de patrimoine.
• Gérer les priorités courantes, traiter les communications entrantes et sortantes avec les clients, et exécuter les campagnes proactives et les activités de fidélisation mises de l’avant par notre équipe du Marketing.
• Utiliser les rapports, les outils et les analyses pour déceler les futures occasions d’affaires.

Compétences :

• Conseiller ou conseillère inscrit(e) en épargne collective 
• Au moins trois années d’expérience client en planification financière
• Souci d’atteindre constamment un rendement élevé, excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la vente, et excellence démontrée en matière de planification financière.
• Diplôme universitaire dans une discipline pertinente.
• PQAP et réussite de l’examen provincial pour l’obtention du permis d’assurance.
• Réussite du programme de formation sur les FNB.
• Utilisation habile des outils numériques, y compris le logiciel de gestion des relations avec la clientèle et le logiciel de planification financière.
• Titre de Pl. Fin. (planificateur financier) ou de CFP® un atout, ou volonté manifeste de l’obtenir au cours des deux premières années de service.
• Grande compréhension du secteur, de la concurrence et des enjeux liés aux marchés économiques.
• Fortes aptitudes pour la communication et capacité à travailler aussi bien seul qu’en équipe, à aider et à tisser des liens.
• Accent sur le service à la clientèle et capacité démontrée d'interagir de façon professionnelle avec les clients, principalement dans un environnement
• La personne recherchée a l’esprit d’équipe, travaille de façon systématique et s’épanouit dans un milieu de travail positif.
• Bilinguisme (anglais-français) est requis.