Poste d’associé – Laurentides - Équipe Mireille Bolduc

Sommaire du poste

À titre d’associé, vous apporterez votre soutien aux conseillers principaux et à son équipe dans le cadre de leur pratique de planification financière et fiscale, en fournissant un vaste éventail de produits et de services financiers aux clients. L’équipe Mireille Bolduc se spécialise avec les propriétaires d’entreprise, les professionnel(le)s, et les préretraité(e)s et se compose de 5 personnes dont 3 planificateurs financiers.

Cette carrière est à la fois stimulante et valorisante! Les associés d’IG Gestion Privée de Patrimoine bénéficient d’une formation et d’un soutien qui n’ont pas leur égal dans le secteur d’activité. Nous vous invitons à considérer l’occasion unique que nous vous offrons pour vous joindre à une équipe dotée d’une grande expertise dans les segments de marché niches.

Responsabilités

• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe afin de promouvoir un milieu de travail professionnel et positif, et aider vos coéquipiers à la réalisation des objectifs communs.
• Offrir une planification financière adéquate en fonction des besoins des clients.
• Saisir des données complexes et les transformer en concepts simples et faciles à comprendre.
• Être responsable de la relation pour les clients attitrés.
• Exécuter des ordres de négociation et fournir de l’information sur les produits, les services et les stratégies.
• Développement des affaires avec les marchés cibles avec l’aide de l’équipe.
• Veiller au respect des exigences de conformité et rester à l’affût des nouvelles occasions d’affaires.
• Préparer et tenir à jour les dossiers des client(e)s, les documents et les notes de réunion.
• Aider à la croissance de la pratique en apportant du soutien à l’équipe pour la planification et la mise en œuvre des stratégies.

Compétences requises

• 1 à 3 années d’expérience dans le secteur des services financiers ou cabinet comptable.
• Permis de représentant(e) en épargne collectif ou être en voie de l’obtenir.
• Faire preuve d’autonomie et de créativité.
• Avoir un bon esprit d’équipe.
• Posséder des aptitudes à résoudre des problèmes et à aider les gens à trouver des solutions.
• Titre de planificateur financier (Pl.Fin.), de comptable agrée (CPA) ou bien de fiscaliste (M.Fisc.) est un atout.

Au sujet d’IG Gestion de patrimoine

Depuis plus de 90 ans, IG Gestion de patrimoine tisse des relations à long terme avec ses clients et leurs familles et les aide à gérer tous les aspects de leur bien-être en élaborant des plans personnalisés qui leur permettent d’atteindre leur plein potentiel financier et de saisir les occasions que la vie leur offre. Aujourd’hui, plus d’un million de Canadiens et de Canadiens bénéficient des conseils et des services des conseillères et des conseillers financiers d’IG Gestion de patrimoine en matière de planification financière et de gestion de patrimoine. Notre engagement se décrit ainsi : une planification financière personnalisée préparée par un planificateur financier personnel.

*Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

Si vous désirez déposer votre candidature, s’il vous plaît envoyez votre curriculum vitae à : steve.st-andre@iggpp.ca