Le rôle d'associé - Lacasse De La Riera & Associés

Faites progresser votre carrière dans un milieu entrepreneurial où vous déterminez votre succès et participez à la croissance d’une équipe

Sommaire du poste

À titre d’associé, vous apporterez votre soutien au conseiller principal et à son équipe dans le cadre de leur pratique de planification financière et fiscale, en fournissant un vaste éventail de produits et de services financiers aux clients. L’équipe Lacasse De La Riera et Associés se spécialise avec les cadres et les professionnels de la santé. Œuvrant dans le domaine depuis plus de 25 ans avec plus de 40 ans d’expérience combinée, vous ferez partie d’une équipe dotée d’une grande expertise!

Cette carrière est à la fois stimulante et valorisante! Les associés d’IG Gestion de patrimoine bénéficient d’une formation et d’un soutien qui n’ont pas leur égal dans le secteur d’activité. Nous vous invitons à considérer l’occasion unique que nous vous offrons pour vous joindre à nous. Grâce à un salaire de base combiné à un bonus, vous serez en mesure de créer le futur que vous voulez pour vous-même et plus encore.

Responsabilités

• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe afin de promouvoir un milieu de travail professionnel et positif, et aider vos coéquipiers à la réalisation des objectifs communs.
• Offrir un support à l’équipe pour un éventuel acquisition d’actifs.
• Être responsable de la relation pour les clients attitrés.
• Exécuter des transactions courantes dans les dossiers clients.
• Veiller au respect des exigences de conformité et rester à l’affût des nouvelles occasions d’affaires.
• Préparer et tenir à jour les dossiers des client(e)s, les documents et les notes de réunion en lien avec les prêts hypothécaires ainsi que les assurances.
• Procéder à l’entrée de données et suivi des signatures des clients pour tout type de demande.

Compétences requises

• 1 à 3 années d’expérience dans le secteur des services financiers.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou être en voie de l’obtenir.
• Permis d’assurances de personne (PQAP) ou doit l’obtenir dans les 6 mois suivant l’embauche est un atout.
• Bilingue est un atout. 

Au sujet d’IG Gestion de patrimoine

Depuis plus de 90 ans, IG Gestion de patrimoine tisse des relations à long terme avec ses clients et leurs familles et les aide à gérer tous les aspects de leur bien-être en élaborant des plans personnalisés qui leur permettent d’atteindre leur plein potentiel financier et de saisir les occasions que la vie leur offre. Aujourd’hui, plus d’un million de Canadiens et de Canadiens bénéficient des conseils et des services des conseillères et des conseillers financiers d’IG Gestion de patrimoine en matière de planification financière et de gestion de patrimoine. Notre engagement se décrit ainsi : une planification financière personnalisée préparée par un planificateur financier personnel.

*Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

Si vous désirez déposer votre candidature, s’il vous plaît envoyez votre curriculum vitae à : josee.lacasse@iggpp.ca